¿Cómo pedir e instalar?

Paso 1: el socio envía una solicitud de instalación

Por lo general, es un socio de d-basics (banco, empresa de factoraje, etc.) el que solicita la instalación de d-basics Collector para uno de sus clientes.

Con este fin, el socio envía la dirección y los datos de contacto del cliente, complementados con información específica del socio a través de un formulario de solicitud en línea de d-basics.

Paso 2: el servicio de asistencia de d-basics procesa la solicitud de instalación

El servicio de asistencia de d-basics verifica si la solicitud de instalación recibida está completa y luego envía al cliente un correo electrónico con instrucciones sobre cómo crear una cuenta de usuario y para que complete el “Cuestionario para nuevos clientes”.

Paso 3: el cliente completa el “Cuestionario para nuevos clientes”

Después de crear una cuenta de usuario, el cliente debe iniciar sesión y completar un cuestionario que recopila información sobre las personas que trabajarán con d-basics Collector y el paquete de contabilidad utilizado por el cliente.

Paso 4: envío de las instrucciones de instalación

Tras recibir el “Cuestionario para nuevos clientes” completado, el servicio de asistencia de d-basics crea, a través de d-basics Portal, un contrato para cada una de las empresas que tienen que enviar datos y luego envía las instrucciones de instalación a la persona de contacto técnico del cliente.

Paso 5: descarga, instalación y configuración del software

Después de instalar e iniciar sesión en d-basics Collector, se puede solicitar la configuración predeterminada a través de d-basics Portal.

APosteriormente, solo se debe configurar la conexión con el paquete de contabilidad y (si es necesario) los filtros y los campos personalizables para usar el software.

Paso 6: soporte en línea del servicio de asistencia de d-basics

Poco después de enviar las instrucciones de instalación, el servicio de asistencia de d-basics se pondrá en contacto con el cliente para verificar si la instalación y la configuración se han completado correctamente.

Si este no es el caso, el servicio de asistencia al cliente de d-basics ofrece al cliente la posibilidad de que d basics lo guíe a través de una conexión de escritorio remoto en el resto del proceso de instalación y configuración.

Paso 7: Verificación de la instalación completada

Una vez completada la instalación de d-basics Collector, los archivos de datos se pueden enviar automáticamente al socio que solicitó la instalación del software.

Mientras esta carga inicial no se haya completado con éxito, el servicio de asistencia de d-basics continuará supervisando el progreso de la instalación y ofrecerá asistencia activa al cliente si la situación lo requiere.