Menu opties: 'Modules', 'Corporate Cashflow', 'Beheer', 'Profielen + knop 'Overnemen gegevens'
Naast het aanmaken van een volledig nieuw profiel biedt Cashflow ook de mogelijkheid bestaande profielen uit een andere administratie te kopiëren of gebruik te maken van voorgedefinieerde systeem profielen.
Open voor het overnemen van profielen het scherm 'Overnemen profielen' (zie menu opties hierboven) en doorloop de volgende stappen:
Stap 1: selecteer bron
Boven de rechterkolom bevindt zich het uitvouwmenu 'Bron'. Het uitvouwmenu biedt mogelijkheid één van de in d-basics aangemaakte administraties te kiezen. Daarnaast ka de optie '<SYSTEEM>' worden gekozen.
•Profielen overnemen uit andere administratie
Indien in meerdere administraties van dezelfde profielen gebruik moet worden gemaakt biedt Cashflow de mogelijkheid de profielen uit een andere administratie over te nemen. Selecteer hiervoor via het uitvouwmenu 'Bron' de administratie waaruit de profielen moeten worden gekopieerd.
•Systeem profielen gebruiken
Cashflow bevat een aantal voorgedefinieerde profielen. Selecteer voor het gebruiken van deze profielen de optie '<SYSTEEM>'
Ga na het selecteren van de bron verder met stap 2.
Stap 2: selecteer over te nemen profielen
Na het selecteren van de bron wordt in de rechter kolom één of meer profielen getoond (dit uiteraard op voorwaarde dat in de bronadministratie profielen zijn aangemaakt). Selecteer de over te nemen profielen door ze aan te klikken (houdt Ctrl-toets ingedrukt).
Stap 3: verplaats profielen naar de linker kolom
Het overnemen van de profielen kan worden voltooid door de geselecteerde profielen naar de linkerkolom te verplaatsen, druk hiervoor op de knop 'Toevoegen'. Rond het overnemen van de gewenste profielen af door op de knop 'Sluiten' te klikken.