Menu opties: 'Beheer', 'Debiteuren', 'Koppelen verzekerde debiteuren'
Via het scherm 'Koppelen verzekerde debiteuren' kan een koppeling worden gelegd tussen de debiteuren zoals ze uit het boekhoudpakket zijn geïmporteerd en de debiteuren zoals ze uit de overzichten van de kredietverzekeringsmaatschappijen zijn geïmporteerd.
Het koppelen van verzekerde debiteuren kan op twee manieren: handmatig en automatisch
•Automatisch
Bij het automatisch koppelen probeert d-basics aan de hand van een aantal gemeenschappelijke kenmerken automatisch de bij elkaar horende debiteuren te lokaliseren. Vink hiervoor bij 'Zoekresultaten' de eigenschappen aan op basis waarvan de matching moet plaatsvinden en druk vervolgens op de knop 'Zoek'.
Controleren en definitief maken
De door d-basics gevonden resultaten moeten worden gecontroleerd, daarna moeten ze definitief worden gemaakt. Een koppeling wordt definitief gemaakt door de gesuggereerde koppeling naar het vak 'Gekoppeld' te verplaatsten (selecteer de gesuggereerde koppeling en druk op de knop 'Toevoegen'). Het is mogelijk meerdere gesuggereerde koppelingen gelijktijdig definitief te maken.
•Handmatig
Doorloop voor het handmatig koppelen de volgende stappen:
| 1. | Selecteer in de linker kolom een 'kredietverzekerde' debiteur |
| 2. | Selecteer in de rechter kolom de daarmee corresponderende debiteur uit het boekhoudpakket |
| 3. | Verplaats de geselecteerde debiteuren naar het vak 'Gekoppeld' door op de knop 'Toevoegen' te drukken. |
Herhaal de hierboven genoemde stappen totdat alle verzekerde debiteuren gekoppeld.
Opmerkingen:
•Als bij het handmatig koppelen de optie 'Advies' is geselecteerd, wordt bij het aanklikken van een debiteur in de linker kolom in de rechter kolom automatisch de debiteur geselecteerd die er het meest mee overeenkomt. •In principe hoeven krediet verzekerde debiteuren maar één keer te worden 'gekoppeld'. Daarna moeten de koppelingen worden 'onderhouden'. Dit houdt in dat nieuwe kredietverzekerde debiteuren moeten worden gekoppeld aan de debiteuren uit het boekhoudpakket. •Indien zich in de linker en/of rechter kolom geen debiteuren bevinden, betekent dit dat deze gegevens nog niet ingelezen zijn. |