Menu opties: 'Beheer', 'Crediteuren', 'Koppelen crediteuren aan crediteurtype'
Voor sommige analyses is het gewenst dat van een crediteur bekend is of het een 'Handelscrediteur', 'Kostencrediteur' of 'Retentiecrediteur' betreft. In dit geval kan via het scherm 'Koppelen crediteuren aan crediteurentype' per crediteur worden aangegeven welke type het betreft.
Doorloop hiervoor de volgende stappen:
1.Open via de hierboven genoemde menu opties het scherm 'Koppelen crediteuren aan crediteurentype'
2.Selecteer via de keuzelijst 'Crediteurtype' het type waaraan een crediteur gekoppeld moet worden
3.Selecteer in de lijst 'Niet gekoppeld' de crediteur(en) die moet(en) worden gekoppeld aan het tijdens stap 1 geselecteerde 'Type'
4.Verplaats de geselecteerde crediteur(en) met behulp van de pijltjes naar het linkerscherm 'Gekoppeld'
Herhaal de hierboven genoemde stappen totdat alle crediteuren aan een type zijn gekoppeld.
Filters
Om het koppelen van crediteuren te vereenvoudigen wordt de mogelijkheid geboden met behulp van filters crediteuren te selecteren op basis van een eigenschap. Deze filters bevinden zich boven de rechter kolom en bieden op de volgende manieren de mogelijkheid tot het maken van selecties
•Kenmerk
Dit filter selecteert crediteuren die voldoen aan een bepaald kenmerk. Selecteer via het eerste uitvouwmenu het kenmerk waarop moet worden gefilterd (bijvoorbeeld "Land") en selecteer via het tweede uitvouwmenu de waarde waarop moet worden gefilterd (Bijvoorbeeld "DE"). Op basis van de voorbeeld instellingen zullen alleen crediteuren uit Duitsland worden weergegeven in de rechterkolom.
•Toon alleen crediteuren met openstaande posten
Via deze optie kan worden ingesteld dat alleen crediteuren met een openstaand saldo worden weergegeven.